【国君计算机李沐华团队】大会再定调，资金有保障，重视信创产业长期价值！
⭐报告再次强调科技自立自强，为未来信创产业发展奠定基调。报告强调要健全国家安全体系，确保重要产业链供应链安全；要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。在美国全力打压中国先进制程半导体、中美科技脱钩愈演愈烈的背景下，此次大会奠定了未来信创产业发展的基调和信心。
⭐制造业中长期贷款剑指行业信创，信创推进的资金有保障。9月13日国常会确定，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极对制造业、服务业等在四季度更新改造设备投放中长期贷款，根据商洛市招商局披露公开信息，此次中长期贷款将投向包括“重要行业领域关键信息基础设施国产化替代”在内的16个细分领域，为行业信创的规模化启动提供资金保障。
⭐芯片禁令短期影响可控，信创产业关键节点将至。主要信创CPU企业在过去两年加强了芯片备货，且去美化28nm产线进展顺利，芯片禁令的短期影响可控。根据政策要求，重要行业央国企即将在11月完成未来五年信创规划制定，党政区县信创年内将完成台账汇总，信创产业未来发展的空间和节奏将更加清晰。详见：https://mp.weixin.qq.com/s/z2_ozm5jOL7v4Or59j-0Pg
⭐投资建议：建议侧重于有望率先解决流片问题的鲲鹏产业链以及受制裁风险小的软件股，相关标的包括金山办公、海量数据、东方通、中国软件、卓易信息、神州数码。
联系人：李沐华/朱丽江18902175951
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