【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向

第一条主线油价上涨，上游能源煤油气：广汇能源（三季度环比继续提升）、新潮能源（三季度环比有望提升）、中国海油等，OP­EC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑；煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低，23年投产EVA完全没有给估值。
第二条主线，四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了，组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜（PET）、三氯氢硅、正极银粉等材料，受益标的东方盛虹（兼具EVA和POE,成长性强)、联泓新科（EVA最纯）、合盛硅业（工业硅-硅料-硅片-电池片-组件，全产业，预期差大）、远兴能源（纯碱行业供给收缩，光伏领域需求占比快速提升）、双星新材、三孚股份、元利科技等。