汇丰研究升腾讯目标价至475港元上调盈测

汇丰环球研究发表研究报告指，腾讯(00700.HK)将于8月中公布次季业绩，料季度收入按年增长7%，非国际财表准则下纯利料按年增长27%。当中本地及国际市场游戏收入预期将分别增长4%及7%，而广告及金融科技企业服务收入则预期增长17%及5%。报告指出，受惠于《地下城与勇士手游》的推出以及《和平精英》和《金铲铲之战》的强劲增长，腾讯本地手游次季收入预期按年增长19%，增速较首季的6%明显加快，跑赢行业表现。而国际市场方面，Supercell现有游戏强劲增长、《爆裂小队》的新贡献以及《PUBGMobile》的反弹，亦带动期内国际手游毛收入按固定汇率计算按年增长加快至41%。因此滙丰研究上调腾讯2024至2026年游戏业务增长预期，纯利预测相应上调3%至4%，目标价亦从450港元升至475港元，评级维持买入。