大摩:维持华润置地“增持”评级目标价44.1港元

摩根士丹利发布研究报告称,预计华润置地(01109)股价在未来30日内上升,料有70%至80%机会发生。维持对润地“增持”评级,目标价44.1港元。报告中称,公司近日股价调整令短期估值更吸引,认为市场对于润地的毛利率压力及租务前景过分忧虑,公司拥有具质量的土地储备,减价幅度也有限,令预售毛利率得以保持高十位数(highteens)水平,资产减值风险可控。另一方面,润地去年续租租金提升,有能力挑选优质租户,并计划新增商场,将会支持今年租金收入增长15%至20%。

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