安信国际：首予蒙牛乳业(02319.HK)“买入”评级目标价28.4港元

安信国际发布研究报告称，首予蒙牛乳业“买入”评级，预计2023/24/25年净利润达到52.1/56.7/62.4亿人民币，对应EPS为1.44/1.57/1.72港元;综合考虑可比公司和DCF估值，给予目标价28.4港元。综合来看，该行认为公司已经建立起深厚的竞争壁垒，在行业平稳增长的背景下，公司将保持稳健增长，同时利润率不断提升。