山西证券：近期A股走势承压，行业轮动较快，市场波动加剧

近期A股走势承压，行业轮动较快，市场波动加剧。消息面上，午间石家庄机场发现不明气球导致航班迫降，以及商务部回应美国禁止对华科技公司投资消息，可能导致午盘后市场分歧。A股短期影响主要由中美关系和政治摩擦，美国CPI引发美联储加息担忧，以及国内经济形势造成短期预期分歧导致。市场正在逐步走出修复行情，各板块机会相对均衡，更看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的，配置中我们建议紧扣经济结构转型主线，继续延续高景气逻辑的赛道（新能源、军工和信创等）+基本面修复弹性较大的行业（通信、养殖、高端制造和医药医疗等）有望持续收获较优表现。